{"id":3728,"date":"2020-01-17T16:59:29","date_gmt":"2020-01-17T19:59:29","guid":{"rendered":"https:\/\/nexa.homolog.dev.br\/?p=3728"},"modified":"2022-07-25T17:00:05","modified_gmt":"2022-07-25T20:00:05","slug":"nexa-anuncia-ofrecimiento-de-us-500-milliones-en-bonos-a-partir-de-2028","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nexa.homolog.dev.br\/es\/nexa-anuncia-ofrecimiento-de-us-500-milliones-en-bonos-a-partir-de-2028\/","title":{"rendered":"Nexa anuncia ofrecimiento de US$ 500 milliones en bonos a partir de 2028"},"content":{"rendered":"<p>Nexa Resources anunci\u00f3 el martes una oferta de US$500 millones en bonos senior no garantizados de 6.5% con vencimiento en enero de 2028. Se espera que el cierre de la operaci\u00f3n se produzca el 18 de junio del 2020.<\/p>\n<div><\/div>\n<div>Las Notas est\u00e1n garantizadas por Nexa Resources Cajamarquilla S.A., Nexa Resources Per\u00fa S.A.A. y Nexa Recursos Minerais S.A.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Nexa espera utilizar el producto de esta oferta para pagar una parte de su deuda financiera existente y el resto, si lo hubiera, para fines corporativos generales.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Las Notas se ofrecieron y se vender\u00e1n \u00fanicamente a compradores institucionales calificados de conformidad con la Norma 144A de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, en su forma enmendada (la \u201cLey de Valores\u201d), y a personas no estadounidenses de conformidad con el Reglamento S de la Ley de Valores. Cuando se emitan, las Notas no habr\u00e1n sido registradas con arreglo a la Ley de Valores o a las leyes estatales sobre valores y no podr\u00e1n ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos si no est\u00e1n registradas o si no existe una exenci\u00f3n aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y las leyes estatales sobre valores aplicables. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar las Notas o cualquier otro valor y no constituir\u00e1 una oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicci\u00f3n en la que, ni a ninguna persona a quien, dicha oferta, solicitaci\u00f3n o venta es ilegal. Las ofertas de las Notas se realizar\u00e1n \u00fanicamente mediante un memorando de oferta privado.<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nexa Resources anunci\u00f3 el martes una oferta de US$500 millones en bonos senior no garantizados de 6.5% con vencimiento en enero de 2028. Se espera que el cierre de la operaci\u00f3n se produzca el 18 de junio del 2020. Las Notas est\u00e1n garantizadas por Nexa Resources Cajamarquilla S.A., Nexa Resources Per\u00fa S.A.A. y Nexa Recursos [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":1128,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[115],"tags":[],"class_list":["post-3728","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-anuncios"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/nexa.homolog.dev.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3728","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/nexa.homolog.dev.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/nexa.homolog.dev.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nexa.homolog.dev.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nexa.homolog.dev.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3728"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/nexa.homolog.dev.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3728\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3729,"href":"https:\/\/nexa.homolog.dev.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3728\/revisions\/3729"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nexa.homolog.dev.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1128"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/nexa.homolog.dev.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3728"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/nexa.homolog.dev.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3728"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/nexa.homolog.dev.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3728"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}