Las Notas están garantizadas por Nexa Resources Cajamarquilla S.A., Nexa Resources Perú S.A.A. y Nexa Recursos Minerais S.A.

Nexa espera utilizar el producto de esta oferta para pagar una parte de su deuda financiera existente y el resto, si lo hubiera, para fines corporativos generales.

Las Notas se ofrecieron y se venderán únicamente a compradores institucionales calificados de conformidad con la Norma 144A de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, en su forma enmendada (la “Ley de Valores”), y a personas no estadounidenses de conformidad con el Reglamento S de la Ley de Valores. Cuando se emitan, las Notas no habrán sido registradas con arreglo a la Ley de Valores o a las leyes estatales sobre valores y no podrán ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos si no están registradas o si no existe una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y las leyes estatales sobre valores aplicables. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar las Notas o cualquier otro valor y no constituirá una oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicción en la que, ni a ninguna persona a quien, dicha oferta, solicitación o venta es ilegal. Las ofertas de las Notas se realizarán únicamente mediante un memorando de oferta privado.